南卡罗来纳州哈茨维尔，2024 年 6 月 24 日（GLOBE NEWSWIRE）——高价值可持续包装领域的全球领导者 Sonoco Products Company（“Sonoco”或“公司”）（纽约证券交易所代码：SON）今天宣布，已与 KPS Capital Partners, LP（“KPS”）达成协议，以约 39 亿美元的价格收购欧洲领先的食品罐、封盖和封盖制造商 Eviosys（“交易”）。
Eviosys 是全球领先的金属包装供应商，生产食品罐和罐盖、气雾罐、金属封盖和促销包装，以保护数百个消费品牌的产品。Eviosys 在欧洲、中东和非洲地区拥有最大的金属食品罐制造足迹，在 17 个国家/地区的 44 个制造工厂拥有约 6,300 名员工。Sonoco 估计 Eviosys 的 2024 年收入将约为 25 亿美元，其 2024 年调整后的 EBITDA 将约为 4.3 亿美元。Eviosys 拥有显着的商业和运营势头，自 2021 年以来 EBITDA 增长了约 50%。
Sonoco 预计，Eviosys 与 Sonoco 互补的金属罐业务的整合将实现超过 1 亿美元的协同效应。 Sonoco 首席运营官 Rodger Fuller 将领导此次整合，重点关注客户和供应商关系、员工连续性、卓越运营和协同效应实现，同时将 Sonoco 的优秀文化与 Eviosys 的悠久历史和传统相结合。
“收购 Eviosys 确立了我们在金属食品罐和气雾剂包装领域的全球领导地位，标志着我们扩大核心战略金属包装平台和为 Sonoco 创造长期价值奠定基础的战略中一个激动人心的里程碑，”Sonoco 总裁兼首席执行官 Howard Coker 表示。“Eviosys 拥有广泛的全球影响力和不断增长的有吸引力客户群，与我们现有的金属包装产品完美互补。与 Eviosys 的优秀团队一起，我们专注于在有吸引力的终端市场中发掘新机遇，为我们的客户提供更强大的价值主张，并为我们的股东创造丰厚的回报。”
“200 多年来，我们一直提供一流的金属包装，增强客户品牌的吸引力，”Eviosys 首席执行官 Tomas Lopez 表示。 “通过与 Sonoco 合并，我们将努力为全球新老客户提供高质量、可持续和创新的包装解决方案。我们的公司共同致力于提供最高水平的客户服务、员工安全和运营效率，我期待加入 Sonoco 才华横溢的团队，努力将此次收购的好处带给我们的所有利益相关者。”
将 Eviosys 在 EMEA 的领先地位与 Sonoco 在美国现有的地位相结合，将 Sonoco 在金属包装领域的总目标市场扩大到全球约 250 亿美元。Sonoco 计划利用 Eviosys 高度互补的产品组合，更有效地服务新老客户，并加速面向消费者的终端市场的有机增长机会。合并后的制造基地投资充足，设备升级，位置靠近主要客户，使 Sonoco 能够释放并提高运营效率。
创造明确且可操作的协同效应：
Sonoco 已确定了超过 1 亿美元的潜在协同效应，包括优化采购、改善供应链、节省原材料采购、优化制造基地和精简销售、一般及行政费用。大部分协同效应预计将在所有权的第一年实现，其余协同效应将在接下来的 12 个月内实现。
两家公司的董事会一致批准了这笔交易。预计交易将在 2024 年底前完成，但须完成所需的工会协商、获得所需的监管部门批准和其他惯例成交条件。
Eviosys 现任首席执行官 Tomas Lopez 将继续留在 Sonoco 并领导公司的 EMEA 金属包装业务。
实耐格Sonoco 将成为全球领先的金属食品罐和气雾剂包装制造商
此次交易加速了 实耐格(Sonoco) 专注于和扩大其核心业务并投资高回报机会的战略，包括有机和无机投资。交易后，Sonoco 将成为全球领先的金属食品罐和气雾剂包装制造商。Sonoco 的金属业务和 Eviosys 都具有重大的商业发展势头，此次交易促进了 Sonoco 与客户合作并以创新和可持续发展为先导的能力。Eviosys 是全球领先的金属包装供应商，生产食品罐和罐盖、气雾罐、金属封盖和促销包装，以保护数百个消费品牌的产品。Eviosys 在欧洲、中东和非洲地区拥有最大的金属食品罐制造足迹，在 17 个国家/地区的 44 个制造工厂拥有约 6,300 名员工。Sonoco 估计 Eviosys 的 2024 年收入将约为 25 亿美元，其 2024 年调整后的 EBITDA 将约为 4.3 亿美元。Eviosys 拥有显着的商业和运营势头，自 2021 年以来 EBITDA 增长了约 50%。
Sonoco 预计，Eviosys 与 Sonoco 互补的金属罐业务的整合将实现超过 1 亿美元的协同效应。 Sonoco 首席运营官 Rodger Fuller 将领导此次整合，重点关注客户和供应商关系、员工连续性、卓越运营和协同效应实现，同时将 Sonoco 的优秀文化与 Eviosys 的悠久历史和传统相结合。
“收购 Eviosys 确立了我们在金属食品罐和气雾剂包装领域的全球领导地位，标志着我们扩大核心战略金属包装平台和为 Sonoco 创造长期价值奠定基础的战略中一个激动人心的里程碑，”Sonoco 总裁兼首席执行官 Howard Coker 表示。“Eviosys 拥有广泛的全球影响力和不断增长的有吸引力客户群，与我们现有的金属包装产品完美互补。与 Eviosys 的优秀团队一起，我们专注于在有吸引力的终端市场中发掘新机遇，为我们的客户提供更强大的价值主张，并为我们的股东创造丰厚的回报。”
“200 多年来，我们一直提供一流的金属包装，增强客户品牌的吸引力，”Eviosys 首席执行官 Tomas Lopez 表示。 “通过与 Sonoco 合并，我们将努力为全球新老客户提供高质量、可持续和创新的包装解决方案。我们的公司共同致力于提供最高水平的客户服务、员工安全和运营效率，我期待加入 Sonoco 才华横溢的团队，努力将此次收购的好处带给我们的所有利益相关者。”
战略和财务利益
确立我们核心金属包装业务的全球领导地位：
收购 Eviosys 是在 2022 年收购 Ball Metalpack 的基础上进行的，并为 Sonoco 在核心业务中创造了另一个领先地位。将 Eviosys 在 EMEA 的领先地位与 Sonoco 在美国现有的地位相结合，将 Sonoco 在金属包装领域的总目标市场扩大到全球约 250 亿美元。Sonoco 计划利用 Eviosys 高度互补的产品组合，更有效地服务新老客户，并加速面向消费者的终端市场的有机增长机会。合并后的制造基地投资充足，设备升级，位置靠近主要客户，使 Sonoco 能够释放并提高运营效率。
创造明确且可操作的协同效应：
Sonoco 已确定了超过 1 亿美元的潜在协同效应，包括优化采购、改善供应链、节省原材料采购、优化制造基地和精简销售、一般及行政费用。大部分协同效应预计将在所有权的第一年实现，其余协同效应将在接下来的 12 个月内实现。
强大的价值创造概况：
Sonoco 预计此次交易将立即增加调整后每股收益，并将使 2025 年预期调整后每股收益增加 25% 以上。Eviosys 产生了有意义的经营现金流，预计 2025 年 Sonoco 的 EBITDA 减去资本支出将增加约 40%。此次收购预计将使投资资本回报率从第一年开始超过 Sonoco 的资本成本。Sonoco 将通过资产剥离推进投资组合转型战略：
收购 Eviosys 是我们投资组合转型战略的重大进步，该战略还包括重大资产剥离。Sonoco 打算剥离其领先的温度保证包装业务 ThermoSafe 以及其他业务，并预计在未来 12 到 18 个月内从资产剥离中获得至少 10 亿美元的总收益。我们相信，这些资产剥离可以提高战略清晰度和运营重点，同时产生收益以资助核心业务的去杠杆和高回报资本投资。保持 Sonoco 对其投资级信用状况的承诺
Sonoco 打算维持其投资级信用评级。Sonoco 已构建交易的融资结构，以符合其保留资本获取渠道和审慎财务政策的战略重点。Sonoco 打算通过新债务和发行高达 5 亿美元的股权收益为交易提供资金。KPS 已同意向 Sonoco 投资高达 2 亿美元，以通过股权发行支持交易。通过资产剥离和运营现金减少债务，Sonoco 预计在交易后的 24 个月内实现低于 3.0 倍的净杠杆率。加速可持续发展承诺
Sonoco 和 Eviosys 的联合管理团队致力于加速环境和我们运营所在社区的可持续发展计划。 Eviosys 还推进了 Sonoco 在各地区和终端市场的可持续解决方案和产品组合，以支持客户的可持续发展需求。可持续发展整合将是我们整合工作的基石。交易细节、融资、时间和批准
根据协议条款，Sonoco 将以约 39 亿美元（36.15 亿欧元）的价格从 KPS 收购 Eviosys，且不涉及现金和债务。Sonoco 已承诺为整个交易价格提供融资。两家公司的董事会一致批准了这笔交易。预计交易将在 2024 年底前完成，但须完成所需的工会协商、获得所需的监管部门批准和其他惯例成交条件。
Eviosys 现任首席执行官 Tomas Lopez 将继续留在 Sonoco 并领导公司的 EMEA 金属包装业务。
顾问
摩根士丹利公司 (Morgan Stanley & Co. LLC) 和摩根大通证券公司 (J.P. Morgan Securities LLC) 担任 Sonoco 的财务顾问，富而德律师事务所 (Freshfields Bruckhaus Deringer LLP) 担任 Sonoco 的法律顾问。罗斯柴尔德公司 (Rothschild & Co) 担任 Eviosys 的财务顾问，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 担任 Eviosys 的法律顾问。
实耐格中国厂的联络方式：
实耐格(太仓)包装有限公司
地址：江苏省太仓市南京东路3号(大成工业园)
215400
电话：0512-53201921
